工商時報:2017/09/02
勞動基金累計前7月賺1,683億元，收益率5.08％，其中新制勞退前7月報酬率跳增至5.17％，為今年來最好表現。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，全球經濟成長率與歐美貨幣政策是目前二大關注重點，團隊研究認為景氣至今年底都能溫和成長，至於美元走勢則攸關其縮減資產負債表時程。
攸關全台灣千萬名勞工的「新制勞退基金」規模已達1.7兆元，累計前7月獲利891億元，收益率達5.17％，相較去年同期獲利546億元，增幅超過6成，分析其運用管道，主要貢獻來自「委託經營」收益率高達8.5％，標的市場則是國外比重高於國內，由於委託國外經營具有分散多國市場的風險效果，包含匯率、經濟、政治因素等，也因而能交出相對亮眼成績單。
劉麗茹指出，除固定收益投資部位，勞動基金在股票與風險性資產的報酬，攸關經濟成長率與勞動生產力素質，以支撐股市的基本面走高，觀察目前全球主要市場的失業率、經濟指標，截至今年底都可望呈現「溫和成長」，本季進入外貿旺季，將刺激全球貿易動能維持擴張。另方面，勞退基金收益評估也受外匯波動影響，新台幣相對升值會使基金帳上獲利受壓抑，投資市場都十分關心美元的弱勢表現會到何時，劉麗茹表示，一方面會因為美國聯準會討論縮減資產負債表事宜而影響，但同時不可忽略例如美國總統川普的國際政治干擾。
受惠今年全球金融市場、企業獲利皆有穩健成長，整體勞動基金前7月獲利1,683億元，已經大幅超越去年全年的1,095億元，目前累計收益率達5.08％。
勞動基金今年首次授權專業機構投資人採用「全球ESG混合指數被動股票型」的投資方式，將環境、社會及公司治理納入主要篩選因素，並排除如菸酒、賭博等產業。據運用情形公告資料，其委託金額達20億美元，已於6月22日撥款，僅1個月多時間，淨資產增加超過400萬美元，換算報酬率達2.16％。
資料來源:中時電子報